利用假日，醫(yī)科大學(xué)女教授于勝男（齊芳 飾）來(lái)到光華救濟(jì)會(huì)為窮人們看病問診，巡捕房探長(zhǎng)鐘朗（鐘漢良 飾）來(lái)此探望勝男，結(jié)識(shí)了當(dāng)年曾幫過勝男的救濟(jì)會(huì)負(fù)責(zé)人佟叔叔。鐘朗也借此機(jī)會(huì)為勝男引薦了對(duì)她父母一案內(nèi)情有深入了解的人。因叛國(guó)罪羈押在法國(guó)人監(jiān)獄中的端木巖（高雄 飾）閃爍其詞，令前來(lái)問詢的女兒勝男頗為懊惱。與此同時(shí)，和鐘慧（涂黎曼 飾）相識(shí)的難民蘇老伯被人殺害，由此牽連出一個(gè)連續(xù)難民殺害事件。勝男從尸體中檢驗(yàn)出神秘毒素，誰(shuí)知卻將災(zāi)禍引到了自己身上。鐘朗（鐘漢良 飾）及其搭檔韓非（釋小龍 飾）介入調(diào)查，而線索竟和端木巖聯(lián)系在一起。
一起隱藏著戰(zhàn)爭(zhēng)陰謀的黑幕慢慢浮現(xiàn)，鐘朗他們面臨前所未有的險(xiǎn)惡對(duì)手……