某日，英俊帥氣的青年倉橋順吉（勝然武美 飾）和身穿和服、恬靜賢淑的葉室千枝子（愛染恭子 飾）在牙科醫(yī)院邂逅。順吉為對(duì)方的氣質(zhì)所吸引，久久注視，幾近忘我。少頃，兩人先后走進(jìn)診室，經(jīng)過麻醉后，他們的意識(shí)漸漸模糊，繼而仿佛進(jìn)入一個(gè)光怪陸離、充滿肉欲的奇幻世界。順吉夢(mèng)到自己來到 一間舞廳，而千枝子是正在臺(tái)上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科醫(yī)生（佐藤慶 飾）此時(shí)化身邪惡、變態(tài)的老板，對(duì)千枝子進(jìn)行肆意虐待與凌辱。順吉想盡辦法，希望帶千枝子離開這里。然而眼前的一切亦真亦幻，真?zhèn)坞y辨，仿佛一場痛入骨髓的惡夢(mèng)一般……根據(jù)日本官能作家谷崎潤一郎的同名小說改編，本片系導(dǎo)演武智鐵二第二次將該小說搬上銀幕，據(jù)上一部間隔17年之久。